RISE 글로벌 리얼티 인컴 - 투자이유, 구성종목, 분배금(배당금) 등

제가 투자하고 있는 ETF 중 "RISE 글로벌리얼티인컴"을 소개합니다.

RISE는 KB 자산운용에서 운용하는 상품입니다.

 

 

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투자이유

 

제가 이 ETF에 투자하는 이유는 다음과 같습니다.

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리얼티인컴과 맥쿼리인프라 동시 투자

우선, 제가 가장 좋아하는 종목인 리얼티인컴과 맥쿼리인프라를 한 번에 투자할 수 있으며,

동시에 상당한 비중으로 투자할 수 있다는 점입니다.

아래 구성 종목에서도 볼 수 있듯이 RISE 글로벌리얼티인컴은 리얼티인컴과 맥쿼리인프라를 각 18%씩

담고 있습니다.

 

 

 

 

 

저렴한 리츠 주가

 

 

 

다음으로 금리가 높은 수준에서 유지되는 현재 시점에서 리츠의 가격이 저렴하다는 판단입니다.

국채 금리가 높은 수준에서 유지되는 경우 주식의 대체 자산인 채권의 수요가 증가하며,

리츠의 자금 조달 비용이 증가함에 따라 통상적으로 리츠의 주가가 하락하는 경향이 있습니다.

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트럼프의 대통령 당선 이후 한동안 미국의 국채 금리가 높은 수준을 유지할 가능성이 증가하였지만

장기적으로 봤을 땐 지금이 리츠를 투자할 수 있는 좋은 시기라고 생각하고 있습니다.

 

 

 

배당금의 지속적인 성장

또한 배당금의 지속적인 성장을 예상할 수 있기 때문입니다.

RISE 글로벌리얼티인컴은 리얼티인컴과 맥쿼리인프라 이외에 미국 시장에 상장된 리츠 중

창고, 데이터센터, 조립식주택, 타워 등에 해당하는 종목을 추가로 편입하고 있습니다.

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구체적으로 #아메리칸타워, #디지털리얼티트러스트, #크라운캐슬, #이퀴닉스,

#선커뮤니티즈, #프로로지스, #이스트그룹프로퍼티스, #에퀴티라이프스타일프로퍼티 등을 편입하고 있습니다.

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이들 분야는 현재의 사회/경제/기술적 환경 변화에 따라 지속적인 성장이 예상되는 분야라고 생각됩니다.

계속 성장하는 온라인 거래, 생성형 AI 등의 발전이 그 예입니다.

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지속적으로 성장하는 분야에 속하는 종목을 편입함으로써 배당금도 함께 증가할 것으로 기대하고 있습니다.

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환헤지 미실시

 

 

 

마지막으로 RISE글로벌리얼티인컴은 환헤지를 실시하지 않는다는 점입니다.

환헤지를 실시하는 경우에는 환헤지 비용도 투자를 함에 있어 무시할 수 없는 요소입니다.

특히 장기 투자를 하는 경우에는 수익률을 상쇄할 수 있는 중요한 요인이라고 생각합니다.

 

 

 

그리고 환헤지를 실시하지 않고 환에 그대로 노출되기 때문에 우리나라의 경제 환경이 좋지 않을 때

원/달러 환율이 상승함으로써 자산 가치의 하락을 일부 상쇄할 수 있다고 생각합니다. 

 

 

 

 

분배금

 

 

RISE 글로벌리얼티인컴은 매월 마지막 영업일을 기준으로 매월 초에 분배금(배당금)을 지급하고 있습니다.

매월 금액이 일부 다르기는 하나 대체적으로 40원 정도라고 예측할 수 있습니다.

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1주의 가격을 10,405원이라고 가정할 경우 연 배당 수익률은 약 4.6% 정도입니다.

 

 

 

 

 

 

총비용

 

RISE 글로벌리얼티인컴의 총 보수/비용은 연 0.309%입니다.

1,000만 원을 투자한다고 가정할 경우, 1년 투자 시 약 3만 2천 원을 비용으로 지불한다고 생각하면 되겠습니다.

 

 

 

 

이상으로 RISE 글로벌리얼티인컴에 대해서 간단히 설명을 드렸는데

각자 공부해 보시고 투자하시길 바랍니다.

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